金吾财讯 | 国元外洋研报指，近期，新动力发电及生物资发电企业陆续公告收到可再天真力补贴情况足球投注app，大部分企业前8月累计收到的补贴金额均大幅朝上2024年全年补贴金额，尽头是8月收到较大补贴金额，展望包括了纳入第一批补贴合规目次清单的面容。国补披发金额超预期，开释出存量补贴回款提速的积极信号。龙源电力(00916)看成新动力发电领军企业，公司面容优质，干与合规补贴清单的比例高（第一批合规比例70%），况且公司存量补贴欠款余额朝上300亿元，将较大受益国补回款对现款流的改善。

公司董事会有缠绵明确，2025-2027年分成比例不低于包摄鼓吹净利润的30%，且公司2025年中期初次分成，拟每股分成0.1元（含税），标明公司高度有趣鼓吹讲述。预期存量补贴陆续回收后，公司现款流将权贵改善，并将成心保险公司分成稳步擢升。另外，2025年新增装机方针500万千瓦保管不变，其中聚首式风电265万千瓦（占53%）以及光伏176万千瓦及光热面容，新增装机成心保险公司功绩褂讪增长。

该机构指足球投注app，上半年新动力发电行业受电价下行及限电影响，估值合手续承压。近期受国补披发提速提振，预期改日行业现款流改善，将成心行业估值擢升。该机构提高公司方针价至9.60港元/股，分袂对应2025年和2026年11倍和10倍PE，方针价较现价有22%的涨幅空间，赐与“买入”评级。

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