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]article_adlist-->中枢个股组合北特科技、纽威股份、三花智控、双林股份、鸣志电器、五洲新春、莱斯信息、纳睿雷达、中信海直、软通能源、航锦科技、华伍股份、华阳集团、万集科技、万马科技、绿的谐波、埃斯顿
]article_adlist-->本周专题议论 ]article_adlist-->收尾 2024年12 月中旬，豆包通用模子的日均 tokens 使用量跨越 4 万亿，较七个月前初次发布时增长了 33 倍。豆包大模子出圈的背后，源于AI应用界限化落地后的便宜普及成本。据悉，豆包更新后的视觉矫健模子可竣事千tokens（token是文本中的最小单位）输入价钱仅3厘的价钱，一元钱可处理284张720P的图片。同期， AI普惠化应用推动智能算力需求快速普及，科技巨头张开算力基础设施竞赛，百度等公司正在征询怎样构建十万卡集群。此外，国内产业界仍是开启AI转型升级发展之旅，小米驱动入部属手搭建我方的GPU万卡集群，理念念汽车公怒放告策略转型 AI 企业。咱们觉得，以豆包日均tokens使用量爆发式、界限化增长为标识，国内AI产业正在迈入在各领域延续竣事“快速落地+买卖变现”的产业成长新周期。提倡关心：1、国产算力，寒武纪、海光信息、软通能源、神州数码等；2、AI应用，金山办公、万兴科技、昆仑万维（维权）、迈富时（港股）等；3、智能末端或具身智能，中科创达、石头科技、萤石网罗等。
重心追踪行业 ]article_adlist-->东说念主形机器东说念主：产业趋势明确，现在产业参加从0到1的挫折冲破阶段，2024年将是冲破量产的要道一年，看好Tier1及中枢零部件供应商。光伏建立：N型浸透率加快普及，马太效应下头部企业竞争力进一步强化，看好平台型布局电板片、组件的龙头公司。储能：储能是构建新式电网的必备基础，政策利好落地，发电、用户侧推动行业景气度普及，看好电板、逆变器、集成等才气龙头公司。半导体建立：展望2030年行业需求达1400亿好意思元，中国大陆占比提高但国产化率仍低，看好平台型公司和国产替代有望快速冲破的才气。自动化：下流应用领域浅近的工业耗材，市集界限在400亿阁下，展望2026年达557亿元，看好受益于商量度提高和入口替代的行业龙头。氢能源：绿氢相宜碳中庸条件，光伏和风电快速发展为光伏制氢和风电制氢奠定基础，看好具备绿氢产业链一体化上风的龙头公司。工程机械：袼褙恒强，提倡关心行业龙头，看好具备家具、界限和成本上风的整机和零部件公司。
证券议论陈说称号：豆包“蒸熟”，国内AI产业迈入快速落地+买卖变现新周期
对外发布时辰：2025年1月6日
中航先进制造 团队先容
邹润芳：中航证券总司理助理兼议论所长处。先后在天风证券、安信证券等正经处罚系数先进制造业多个行业小组的议论，团队在军民交融、智能制造、新能源汽车、先进装备、新材料、半导体建立等多个领域有较深的产业资源积淀。并受聘为多家国有大型机构和上市公司的外部众人和投资决议委员会委员。指导团队曾五次取得新金钱最好分析师机械（军工）第别称、上证报和金牛奖等也多表率一。践行“成本功绩产业”的原则，团队领有军工、新能源和先进制造产业中枢资源，曾匡助多个公司导入龙头公司供应链，曾协助多个上市公司完成产业并购和再融资等阵势。SAC执业文凭：S0640521040001。
]article_adlist-->卢正羽：先进制造议论员。香港科技大学理学硕士，2020年头加入中航证券议论所。袒护通用建立、军民交融、计较机板块。SAC执业文凭：S0640521060001。 ]article_adlist-->闫智：先进制造议论员。南京大学工学硕士，2022年7月加入中航证券，袒护工业母机、机器东说念主、激光建立、锂电建立。SAC执业文凭：S0640524070001。 ]article_adlist-->龙铖：先进制造议论员。上海交通大学工商处罚硕士，2023年7月加入中航证券，袒护智能车、光伏建立、光热建立。SAC执业文凭：S0640124040003。中航议论
中航证券议论所由五次取得新金钱机械（军工）第一的明星分析师邹润芳领衔，董忠云博士担任首席经济学家，效能打造总量议论引颈，以军工、硬科技为代表的策略新兴产业链投研体系，同期重心袒护部分大破钞领域。
]article_adlist-->议论所领有现在全市集界限最大的军工团队，依托航空工业集团浩瀚的央企推动上风，深度袒护军工行业各领域，全面功绩一二级市集。并仍是袒护宏不雅、策略、先进制造、科技电子、新能源、新材料、医药生物、农林牧渔、非银、社会功绩等多个议论地方，力争于于探索策略产业的发展地方，拓展产融迷惑的深度与广度，为客户和集团创造价值。免责声明
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